कार्लाइल ने पीरामल फार्मा में 20% हिस्सेदारी $ 490 मिलियन – ईटी हेल्थवर्ल्ड के लिए ली है

कार्लाइल ने पीरामल फार्मा में 20% हिस्सेदारी $ 490 मिलियन – ईटी हेल्थवर्ल्ड के लिए ली है

मुंबई: कार्लाइल ने $ 490 मिलियन ट्रम्पिंग प्रतिद्वंद्वी निजी इक्विटी साथियों केकेआर और टीए एसोसिएट्स के लिए अजय पीरामल के फार्मा कारोबार में एक महत्वप

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मुंबई: कार्लाइल ने $ 490 मिलियन ट्रम्पिंग प्रतिद्वंद्वी निजी इक्विटी साथियों केकेआर और टीए एसोसिएट्स के लिए अजय पीरामल के फार्मा कारोबार में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हिस्सेदारी लेने पर सहमति व्यक्त की है।

कार्लाइल की पेशकश पर पीरामल के फार्मा कारोबार का 20% हिस्सेदारी बिक्री मूल्य लगभग 20,000 करोड़ रुपये ($ 2.6 मिलियन) है। पिरामल एंटरप्राइजेज का बाजार पूंजीकरण 30,280.78 करोड़ रुपये है। इस लेन-देन की प्रत्याशा में पिछले 1 महीने में शेयर ने 48% की सराहना की है क्योंकि पीरामल एंटरप्राइजेज ने मार्च तिमाही में शुद्ध घाटा दर्ज किया है। पीरामल ने शनिवार को एक बयान में कहा, ऋण के समावेश में, कारोबार का मूल्य 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कंपनी के वित्त वर्ष 2015 के प्रदर्शन के आधार पर 360 मिलियन डॉलर तक है।

ईटी ने पहली बार 12 जून को इस आसन्न सौदे की रिपोर्ट दी थी।

अमेरिका के निजी इक्विटी समूह के लिए कई महीनों में यह दूसरा फार्मा लेनदेन होगा, जिसने मई में भारत की सबसे बड़ी शुद्ध-प्ले एनिमल हेल्थकेयर कंपनी सेक्वेंट साइंटिफिक को खरीद लिया, जो कि टॉप फ्लाइट फार्मा और हेल्थकेयर कंपनियों के साथ खरीदारी या साझेदार के लिए अपनी भूख को कम करती है। देश। यह पिछले समर्थित मेदांता मेडिसिटी अस्पताल, एक अग्रणी अस्पताल श्रृंखला और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर है, जो भारत में नैदानिक ​​केंद्रों और प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला संचालित करता है।

वैश्विक स्तर पर, कार्लाइल को फार्मास्युटिकल सेवा क्षेत्र में मजबूत अनुभव है, जिसने अल्बानी आणविक अनुसंधान (एएमआरआई), एक वैश्विक अनुबंध अनुसंधान, विकास और विनिर्माण संगठन (सीडीएमओ), पीपीडी, एक प्रमुख वैश्विक अनुबंध अनुसंधान संगठन (सीआरओ), और अंबियो में निवेश किया है। एक वैश्विक दवा घटक निर्माता।

कार्लाइल एशिया पार्टनर्स के प्रबंध निदेशक नीरज भारद्वाज ने कहा, “वैश्विक फार्मा उद्योग के रुझानों को देखते हुए, हम जैविक और साथ ही इन व्यवसायों में अकार्बनिक विकास के लिए आकर्षक अवसर देखते हैं।” “हम अपने वैश्विक नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के व्यापक ज्ञान, और अपने मंच का विस्तार करने, रणनीतिक अवसरों को विकसित करने और व्यापक बाजार पहुंच की सुविधा के लिए ऑपरेटिंग अनुभव का लाभ उठाएंगे।”

सूचीबद्ध पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (PEL) एक विविध कंपनी है, जो फार्मा, वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रबंधन व्यवसाय में मौजूद है। मार्च 2020 तक कंपनी में प्रमोटरों की संख्या 46.6 प्रतिशत है, लेकिन समूह के वित्तीय सेवा व्यवसाय दबाव में रहे हैं, जैसे कि सेक्टर के अधिकांश साथियों ने। पिछले 1 साल में PEL के शेयरों में 51 फीसदी बनाम सेंसेक्स में 16% की गिरावट आई है।

पिरामल एक प्रस्तावित डिमेरगर के आगे एक वित्तीय भागीदार को हिस्सेदारी बेचकर फ्लैगशिप पिरामल एंटरप्राइजेज के फार्मा वर्टिकल में अनलॉकिंग मूल्य को देख रहा है। इसने पिछले साल के अंत में विनिवेश के लिए निवेश बैंक रोथ्सचाइल्ड को नियुक्त किया था। यह योजना फार्मा कारोबार को सब्सिडी देने और अंततः इसे भारत या विदेशों में अलग से सूचीबद्ध करने की है।

“यह निरंतर जैविक विकास और समेकन के अवसरों के लिए एक महत्वपूर्ण रनवे के साथ नए, आकर्षक और स्केलेबल व्यवसायों के निर्माण की हमारी क्षमता की ताकत का पुष्टिकरण है। पीरामल एंटरप्राइजेज के चेयरमैन अजय पीरामल ने कहा, फंड्स का यह इन्फ्यूजन हमारी बैलेंस शीट को और मजबूत करेगा और हमें अपनी रणनीति के अगले चरण के लिए एक वार चेस्ट मुहैया कराएगा।

“हमारे फार्मा व्यवसाय में यह ताजा वृद्धि निवेश फार्मा व्यवसायों के लिए विकास पूंजी के रूप में हमारी साइटों में क्षमता का विस्तार करने के साथ-साथ भारत के भीतर और बाहर आकर्षक अधिग्रहण के अवसरों का दोहन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अंतरिम में, इस पूंजी जुटाने से प्राप्तियां हमें निकट अवधि में विचलन के माध्यम से अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत करने में सक्षम हो सकती हैं, “पीरामल एंटरप्राइजेज के कार्यकारी निदेशक, नंदिनी पीरामल ने कहा।

पिरामल समूह की बैलेंस शीट कमजोर कॉर्पोरेट ऋणदाताओं और डेवलपर्स के संपर्क की चिंताओं से प्रभावित हुई है, जिन्होंने इसकी गैर-वित्तीय वित्तीय कंपनी (NBFC) शाखा से उधार लिया था।

पीईएल ने मार्च तिमाही में 1,703 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, इसके बाद उसके ऋण देने के कारोबार में संभावित कोरोनावायरस से संबंधित नुकसानों के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया, यहां तक ​​कि कंपनी ने पिछले वर्ष में अपने शुद्ध ऋण को लगभग एक तिमाही में घटाकर 37,283 रुपये कर दिया। करोड़।

2010 में एबट को रिकॉर्ड 17,000 करोड़ रुपये (3.7 बिलियन डॉलर) में अपने घरेलू फॉर्मूले कारोबार को बेचने के बाद भी, पिरामल ने फार्मा और महाद्वीपों और क्षेत्रों में लगभग एक अरब डॉलर का कारोबार किया। लेकिन फिर भी, यह वर्तमान में समूह के कुल राजस्व का केवल 41% योगदान देता है, दो साल पहले 60% से एक तेज गिरावट। रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाओं के कारोबार की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है।

समूह पूरी फार्मा वैल्यू चेन में है, जो विकास और वाणिज्यिक विनिर्माण से लेकर सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) और फॉर्मूलेशन की ऑफ-पेटेंट आपूर्ति तक मौजूद है। क्रिटिकल-केयर सेगमेंट में, यह आला ब्रांडेड जेनेरिक अस्पताल उत्पादों का एक पोर्टफोलियो है, और इनहेलेशन एनेस्थेटिक उत्पादों में शीर्ष वैश्विक खिलाड़ियों में भी है।

5419 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ फार्मा का वर्टिकल पिछले 9 सालों में 15% CAGR से बढ़ रहा है। 26% मार्जिन के साथ, यह एक ही वित्त वर्ष में लगभग 1436 करोड़ रुपए EBITDA था।

फार्मा वर्टिकल के भीतर, पिरामल फार्मा सॉल्यूशंस एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन (सीडीएमओ) है, जो मुख्य रूप से 58% राजस्व का योगदान देता है। पिरामल क्रिटिकल केयर एक अस्पताल जेनरिक कंपनी है जिसकी 100 देशों में उपस्थिति है, जिसमें फार्मा डिवीजन की 34% हिस्सेदारी है, जिसमें अमेरिका और यूरोप भी शामिल हैं। देश में 5 वां सबसे बड़ा उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग, ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) दवाओं, त्वचा की देखभाल (लैक्टो कैलामाइन), विटामिन और पोषण, पॉलीक्रॉल, एंटासिक्स (सरिडन), गैस्ट्रो-आंत्र और बच्चे की देखभाल के लिए सौदे करता है। (छोटा)। फाइटोमेडिसिन व्यवसाय प्राकृतिक स्रोतों और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स से स्वास्थ्य देखभाल समाधान के विकास में शामिल है।

पिछले एक साल में, पिरामल समूह ने अपने कारोबार के साथ-साथ अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए कई निवेश किए हैं। पिरामल ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 10% बिक्री 2,300 करोड़ रुपये में बेची, जिसने अपनी वित्तीय सेवाओं में वृद्धि के अवसरों का लाभ उठाने के लिए “व्यापक रणनीति” के तहत उधार कारोबार को तरलता की पेशकश की। लेकिन श्रीराम कैपिटल से बाहर निकलने की उसकी योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

इसके बाद, कनाडाई पेंशन फंड CDPQ ने 3650 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू सहित बड़े फंड जुटाने की पहल के हिस्से के रूप में अधिमान्य आवंटन के माध्यम से 1750 करोड़ रुपये ($ 300 मिलियन) की तैनाती की। इससे पहले, जनवरी में, पिरामल एंटरप्राइजेज ने अपने स्वास्थ्य देखभाल डेटा एनालिटिक्स व्यवसाय निर्णय संसाधन समूह को अमेरिका के क्लेरिनेट एनालिटिक्स को $ 950 मिलियन में बेचने पर सहमति व्यक्त की थी। फरवरी में बंद हुआ कैश-स्टॉक सौदा, कंपनी ने कहा

“फार्मा सेगमेंट ने जटिल उत्पादों और सेवाओं में स्वस्थ ऑर्डर-बुक की निरंतर मांग के कारण वृद्धि की। सेगमेंट में इनहेलेशन एनेस्थीसिया, इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया, दर्द-प्रबंधन उत्पाद, और इंट्रैथेकल स्पास्टिसिटी उत्पाद जैसे जटिल उत्पाद शामिल हैं। उच्च-शक्तिशाली बल्क ड्रग्स और एंटी-बॉडीज में हाल ही में विस्तारित क्षमताओं के रैंप-अप से सेवा क्षेत्र को लाभ होता है, ”क्रिसिल ने जनवरी में पीईएल के रेटिंग विश्लेषण में देखा, लेकिन कहा गया,“ वैश्विक फार्मा, ओटीसी और हेल्थकेयर एनालिटिक्स व्यवसाय हैं। अधिग्रहण के माध्यम से बड़े पैमाने पर। हालांकि राजस्व में वृद्धि हुई है, इन अधिग्रहणों को अभी तक लाभप्रदता में योगदान देने के लिए नहीं है। ”

सिरिल अमरचंद मंगलदास और कोविंगटन और बर्लिंग एलएलपी ने इस लेनदेन पर PEL के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया। जेपी मॉर्गन ने वित्तीय सलाहकार और AZB और पार्टनर्स के रूप में और व्हाइट एंड केस ने कार्लाइल के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया।

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